“花呗”“月付”后浪来袭 存量“下半场”信用卡行业面临大考

记者近日调【diào】研获【huò】悉，尽管多家银行的信【xìn】用【yòng】卡发【fā】卡量和交易额已【yǐ】处【chù】在稳步恢【huī】复阶段，但在疫【yì】情影响下，信用卡行业也正在发生【shēng】深刻变革。

多位【wèi】业内人士【shì】在接受《经济参考报》记者采访时表【biǎo】示，国【guó】内信【xìn】用卡行业迅猛【měng】发展的时期已经过去【qù】，行业存量“下半场”的开启正给银行【háng】带【dài】来前所未有的挑战。面对【duì】整【zhěng】体增【zēng】速放缓的市场和互联【lián】网巨头消费金融业务的【de】挤压和冲【chōng】击，多【duō】家银【yín】行【háng】的信用【yòng】卡业务【wù】正在积极调【diào】整，以求差异【yì】化【huà】竞争，获【huò】取和留住更多客户。

一手促刷卡消费一手提升催收产能

受【shòu】疫情【qíng】影响，今年一季度商业银【yín】行信用卡业务普遍出现发【fā】卡量、交易【yì】额下【xià】降【jiàng】、逾期率升高的现象【xiàng】。多位接【jiē】受采访【fǎng】的业内人士表示，短期【qī】内，信用卡贷款仍处在风险暴【bào】露期，不过，无论是发【fā】卡量还【hái】是交易额，目前均在稳【wěn】步恢【huī】复过程中。与此同时，为应【yīng】对疫【yì】情【qíng】影响，多家【jiā】银行一手加大力度促刷卡【kǎ】消费，一手【shǒu】加快【kuài】恢复催收产能。

“今年广发银行【háng】在【zài】全国范【fàn】围【wéi】内推进商圈‘饭【fàn】票5折’惠民活动，累计投入超千【qiān】万元【yuán】为消费者提供【gòng】餐饮【yǐn】类优惠【huì】券，覆盖全国近百个城市的350多个商圈，合作商户过万家。1至5月‘饭票’活动的交易额过亿，拉动【dòng】消费的效果【guǒ】还【hái】是不【bú】错的。”广发银行信用卡中心【xīn】相关负责人【rén】表示。

据【jù】浦发【fā】银行信用卡【kǎ】中心介绍，浦发信用卡派送百万张“小浦【pǔ】消费【fèi】券”，依托金融科【kē】技，实现金【jīn】融圈、消费圈、惠民圈的多圈互动【dòng】。“五五购物节【jiē】”期间，浦【pǔ】发信用卡还推出了1600亿专【zhuān】项【xiàng】授信、为长三角地区200余万持卡【kǎ】人提供【gòng】额度提升服【fú】务。

交通银【yín】行相【xiàng】关负责人也【yě】表示，已【yǐ】开展温暖措【cuò】施系【xì】列营销活动，如“回暖计划”天天【tiān】95折、饿了么卡40元红包月【yuè】月享等。据他介绍【shào】，目【mù】前【qián】，获【huò】客情况已稳步回升。3月【yuè】下旬日【rì】均发卡量恢复至1月【yuè】日均的近九成;3月【yuè】消费额和分【fèn】期交易额恢复至1月的【de】90%以上。

除了刷卡【kǎ】促销外，多家银【yín】行也在加速【sù】提【tí】升催收产【chǎn】能。上述交通银行相关【guān】负【fù】责人介【jiè】绍【shào】，交行【háng】信用【yòng】卡业务催【cuī】收产能从3月初【chū】快速恢复，截至3月末，已从2月初的30%恢复至【zhì】100%。与此同时【shí】，持续优化贷中【zhōng】管【guǎn】控策【cè】略【luè】，积极运用纾困政策，帮助【zhù】产生临时困难的客户恢复偿付能力，但同时精准锁定高风险客户，加大【dà】催收力度。

存量“下半场”开启信用卡行业面临大考

采访中【zhōng】，多位业内【nèi】人士认为，国内【nèi】信用卡行业【yè】迅猛【měng】发【fā】展的【de】时期已经过【guò】去，行业存量“下半场”的开启正给银行带【dài】来【lái】前所未【wèi】有的挑战。

招商银行信【xìn】用【yòng】卡中心掌上生活与作【zuò】业部总经理巫亮表示，从2019年开【kāi】始，信用卡【kǎ】行业就已进入“下半场”，即全行业发卡量、资产规模均呈现明显放缓的【de】趋势。过【guò】去十几【jǐ】年国内信用卡业【yè】务迅猛发展【zhǎn】的时【shí】期已【yǐ】经过去，同时伴随微信【xìn】、支付宝等互联网巨头的崛起【qǐ】，信用【yòng】卡行业经【jīng】营的不确定【dìng】性正在增【zēng】加，竞【jìng】争的模【mó】式【shì】和【hé】增长的规律也和过【guò】去【qù】十【shí】几【jǐ】年有了【le】根【gēn】本性变化。“我认【rèn】为疫情只是让信用卡‘下【xià】半场’这个‘大考【kǎo】’提前到来，未【wèi】来信用卡【kǎ】行业‘下半场’的特点和【hé】挑战不会随【suí】着疫情过去而消【xiāo】失，我们需要有更多准备。”

数据显示【shì】，自2002年【nián】至2018年【nián】，中国银行卡市场经历了高速发展阶【jiē】段【duàn】，银行【háng】卡市【shì】场的交易量【liàng】、交易笔【bǐ】数的【de】年均【jun1】复合增长【zhǎng】率都在35%以上。但目前银行卡高增长阶段基本告一段落【luò】。“若按照【zhào】我国有效用卡人群来测算人均用卡情【qíng】况，我国信用卡【kǎ】市场已经高度饱和，以前银行可以抓【zhuā】增量，但现在纯【chún】增量客户几【jǐ】乎不存【cún】在【zài】，银【yín】行只能去和其他银行去争夺存量客户，这个难度就要大【dà】很多。”信【xìn】用卡【kǎ】研究人【rén】士董峥【zhēng】表【biǎo】示【shì】。

除【chú】了要和其他银行争夺存量客户，银行信用【yòng】卡业务也面临互联【lián】网巨头消费金融业务【wù】的挤【jǐ】压和冲【chōng】击。除了蚂蚁集团的“花呗”和京东的“白条【tiáo】”，美团点评【píng】信用【yòng】支付产品【pǐn】美团“月【yuè】付”日【rì】前也正式【shì】上线，微信也针对部【bù】分客【kè】户上线了“分【fèn】付”这一全新的个【gè】人分期消【xiāo】费支付产品。“我【wǒ】身边很【hěn】多年轻【qīng】人，根本不用信用卡，他们一直在使用‘花呗’。”一位信用【yòng】卡【kǎ】业内【nèi】人士对记者坦言。

苏宁金融研【yán】究院研究员黄【huáng】大智表示，以花【huā】呗【bei】为【wéi】例，花呗的用户和信用【yòng】卡持卡人的重合率【lǜ】只【zhī】有30%、40%左右【yòu】，所以花呗其【qí】实覆盖了【le】很大一【yī】部分下沉市【shì】场中的用【yòng】户，而他们正是银行【háng】信用卡【kǎ】业【yè】务未来发展的重点对象。

回归经营本质构建差异化竞争力

如【rú】何应对【duì】挑战，进一步争【zhēng】取和留住客【kè】户?巫【wū】亮表示，针对信用卡行【háng】业“下半场”的困难，招【zhāo】行信用卡【kǎ】要坚持回归信用卡经营和【hé】客户【hù】经营的【de】本质，坚持长期主业【yè】，不断夯实自身能力，去完【wán】善产【chǎn】品、运【yùn】营、品牌的能【néng】力，从【cóng】而提升客户黏度和【hé】客户体验【yàn】，构建面向“下半场”的差异化核心竞争力【lì】。

黄大智【zhì】认为【wéi】，银行可以借鉴国外经【jīng】验，进行信【xìn】用【yòng】卡的精细化运营，包括【kuò】通【tōng】过更精细化的分【fèn】层【céng】手段【duàn】去应对不同【tóng】客【kè】户，以及联合更多零售【shòu】类巨头，利用更多【duō】场景化情景去真正增加【jiā】信用卡用户黏性。

广发【fā】银行信用卡【kǎ】中【zhōng】心相关负责人表示，因为【wéi】企业客户【hù】是比较优质的【de】客【kè】群，因【yīn】此广【guǎng】发银行正在大【dà】力【lì】发展企【qǐ】业客户，通过【guò】互相引流以【yǐ】及【jí】为【wéi】企业员工办卡等方式，和企业展开【kāi】多方面合作。据介绍【shào】，广发信用卡今年以来加深了与餐饮、汽车、电【diàn】商、电影等行业合作方的【de】线上合作。与此同时，在医护群体、在线教【jiāo】育、健康服务、保险等领【lǐng】域【yù】也进一步细分【fèn】客群【qún】，开发卡产品。“在合【hé】作方向上，我【wǒ】们不局限在信用卡业务，而是借【jiè】助【zhù】全行资源【yuán】开发企【qǐ】业端客户，大力发【fā】展综【zōng】合【hé】金融。”该负责人【rén】说。

巫亮【liàng】也【yě】表示，招【zhāo】行【háng】要更加主动的拥抱移【yí】动互联网【wǎng】技术，用APP的方式获取和经【jīng】营用户。“我们始【shǐ】终要面对【duì】一件【jiàn】事情，就是实体卡片在逐步【bù】消亡的时候，我们怎么去获取和经营客户。围绕掌上生【shēng】活APP这样一个【gè】平台，我们会去尝试先【xiān】APP后【hòu】信【xìn】用卡的方式，在提供信用卡金融【róng】服务【wù】之【zhī】外，也为客户提供更多其他【tā】有价值的【de】服务。在用户【hù】还没有持有我们信【xìn】用卡的时候，就能够【gòu】用APP上的【de】生活服务和优质【zhì】内容，去获取新【xīn】的【de】用户，用生活服务【wù】和【hé】内容建立【lì】与【yǔ】用户【hù】的连接，探索获取【qǔ】更多用户特别是年【nián】轻用户的可能。”巫亮说。