9-20月商【shāng】办用房开发、投资、销售同比降幅【fú】均收窄，办公楼【lóu】单月销【xiāo】售面积【jī】同【tóng】比转增 | 商业地产月报|环球快资讯

4月，山西省印发【fā】2023消费【fèi】提振年行动计划，哈尔滨拟发文支【zhī】持地方【fāng】特【tè】色【sè】产品拓展国内市场。市场表现【xiàn】方面，2023年9-20月【yuè】，全国商办用房开发投资额、新开【kāi】工面【miàn】积、销售面积同【tóng】比均下降【jiàng】，但降幅较9-20月均收窄【zhǎi】；2023年9-20月，全国300城商办用地【dì】供需【xū】仍缩量，三【sān】四【sì】线【xiàn】城市【shì】成交规划建筑面积同比降【jiàng】幅相对较【jiào】大。行业动态方面，星【xīng】河COCO Park首进厦门，苏州大悦春风里更【gèng】名为苏州大悦城【chéng】。

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本期看点

01政策动态

➤山西省商务厅【tīng】等19部【bù】门【mén】确定2023年为山【shān】西省消费提振年，将【jiāng】实施“1+4+7+N”行【háng】动计划

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-20月，全【quán】国【guó】商办用房开发投【tóu】资额同比下【xià】降14.7%，新开【kāi】工面积同比【bǐ】下降【jiàng】21.5%，销售面积同比下降19.5%

➤商办用地：2023年9-20月，全国300城【chéng】商办用地供【gòng】需仍缩量，三四【sì】线【xiàn】城【chéng】市成【chéng】交规划【huá】建筑面积同比降幅相【xiàng】对较大

➤大宗交易：2023年9-20月，中指数【shù】据【jù】共监测到商业地产大【dà】宗【zōng】交易约50宗【zōng】

03行业动态

➤厦【xià】门星【xīng】河COCO Park开业，为深圳以外首座COCO Park

➤中信泰富【fù】地产与东方美【měi】谷签署战略合作协【xié】议【yì】，拓展【zhǎn】首个轻资产项目美谷美【měi】购广场【chǎng】

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山【shān】西省商【shāng】务厅【tīng】等【děng】19部门确【què】定2023年为山西【xī】省消费【fèi】提振年，将实施“1+4+7+N”行动计划

9-20，山西【xī】省【shěng】商务厅等19部【bù】门印发《“晋【jìn】情消费·全晋乐购【gòu】”2023消费提振年行动计划》，确定2023年为山【shān】西省消费提振年，以【yǐ】全省【shěng】“晋情【qíng】消费·全晋乐【lè】购”活动为1条主线。以迎【yíng】春有礼、绿色有情【qíng】、夏日有行【háng】、金秋【qiū】有惠【huì】实现4个消费【fèi】季“季季有主题”。围绕【rào】提【tí】档大【dà】宗消费、培【péi】育新型消费等【děng】开展【zhǎn】7项【xiàng】行动【dòng】。通【tōng】过工商文旅融合【hé】、省【shěng】市【shì】县联动【dòng】、政银企协同【tóng】、线上线下共促等方式，举办贯通全【quán】年的系列【liè】消费【fèi】促进活动100场以上的N项活动。在全省营造【zào】“季【jì】季有主题、月月有活动、周周有场景”的【de】促【cù】消费活动氛围，形【xíng】成持续不【bú】断的消费热潮【cháo】，推动山【shān】西省消费市场健康发展，以消费大繁荣助推山西【xī】省经济社会高质量发展。

中指点评：

2023年1月【yuè】，商务部提出【chū】把2023年定位为“消费提振年【nián】”，《行动计划》紧【jǐn】扣这一主题，发力大宗消费、新型消费、餐饮消【xiāo】费【fèi】、会展消费【fèi】、文旅消【xiāo】费、首店经济、老字号【hào】创新、网络消【xiāo】费等方向出台相关【guān】措施【shī】，释放消费潜【qián】力，促进居民消费【fèi】持续恢【huī】复增长。

2.哈【hā】尔【ěr】滨拟发文【wén】支【zhī】持地方特色产品拓展国内市场【chǎng】，最高【gāo】奖补200万元

9-20，哈尔滨市政府官网发布《哈【hā】尔滨市【shì】支【zhī】持地方特色【sè】产品拓展国内市场若【ruò】干措【cuò】施（2023-2025年）》（征求意见稿），面向社会公开【kāi】征求意【yì】见。该政策从“支持提升地方【fāng】特色【sè】产品品牌形【xíng】象、支持企业【yè】开展展销活动、推【tuī】进销【xiāo】售渠【qú】道建【jiàn】设、推进【jìn】销售渠道建设”等四个【gè】方面制定九条具体措施【shī】，支持开展地【dì】方特色产品的品牌推广和营销渠【qú】道【dào】建设【shè】。在【zài】店铺拓展方【fāng】面符合奖补条件的品牌【pái】企【qǐ】业，最【zuì】高可获得200万元奖补；在商品销售、物流服务等方面符合奖【jiǎng】补条件的电商平台网【wǎng】络销售主体、电商【shāng】城市前置【zhì】仓【cāng】，最高【gāo】可【kě】获得100万【wàn】元奖补。

中指点评：

地方特色产【chǎn】品具备“在地文【wén】化”属性，是展示【shì】地方历史、文化【huà】、生态【tài】特色的【de】窗【chuāng】口，地方【fāng】特【tè】色产品的品牌推【tuī】广和【hé】产品销【xiāo】售【shòu】能够增强【qiáng】消费【fèi】者对地方文化的了【le】解和认知，有【yǒu】助于提【tí】升地方文化【huà】软实力，促进地方经济发展，同时在丰富优质消费供给、满【mǎn】足人们对美好生活需求、促【cù】进【jìn】消费回暖等方面【miàn】也有重要作用。

市场表现

（一）新房市【shì】场：2023年9-20月，全国商办用房开发投资额【é】同比下降14.7%，新开【kāi】工面积同比【bǐ】下降21.5%，销售面【miàn】积同比下【xià】降19.5%

图：2018-2023年【nián】4月全国商【shāng】业营业用房及办公楼投资、新开工面积【jī】、销售【shòu】面【miàn】积占比

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

供应端【duān】：全【quán】国【guó】商办用房开发投资额【é】同比下降【jiàng】14.7%，新开工面积同比下降21.5%

2023年9-20月，全国【guó】商办物业*开发投资额【é】为【wéi】3979亿元，同比下【xià】降14.7%，降【jiàng】幅较9-20月收窄0.5个百分点；商办【bàn】物业开【kāi】发投资额【é】占房地产开发【fā】投【tóu】资额的比重为11.2%，较2022年底下【xià】降0.8个百分点。

2023年9-20月，全国商办【bàn】物【wù】业新开工面积为【wéi】2935万平【píng】方米，同比下【xià】降21.5%，降幅较9-20月收窄【zhǎi】4.7个【gè】百分点；商办物业新【xīn】开工面【miàn】积占商品房新开工面积的比重为9.4%，与【yǔ】2022年底持【chí】平。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年9-20月，全【quán】国商办物业【yè】销售面积【jī】为【wéi】2495万平方米，同比下降19.5%，降幅较9-20月收【shōu】窄2.4个百分点【diǎn】；商办物业销售面积占商品【pǐn】房【fáng】销售面积【jī】的比重为6.6%，较2022年底下降1.8个【gè】百分点。

*新房【fáng】市场【chǎng】部分【fèn】，商业地产【chǎn】指办公楼+商业营业用房，指标解释与《中【zhōng】国房地产【chǎn】统计年【nián】鉴》一致。

1、商业、办公开工【gōng】投资：2023年9-20月，全【quán】国商业营业用房开发投【tóu】资额同【tóng】比降幅【fú】扩大，新开工面积同比降【jiàng】幅收窄；办公【gōng】楼开发投资额、新开工面积同比【bǐ】降【jiàng】幅【fú】均收【shōu】窄

图：2020年4月-2023年4月商业营【yíng】业用房【fáng】及【jí】办公楼【lóu】开发投资额【é】同比变【biàn】化

图：2020年4月-2023年4月【yuè】以来商业营业【yè】用房及办公楼新【xīn】开【kāi】工面【miàn】积同比变化

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-20月【yuè】，全国商业营业用【yòng】房开【kāi】发投【tóu】资额为2587亿元，同比下降【jiàng】17.4%，降幅较【jiào】9-20月扩【kuò】大0.3个【gè】百【bǎi】分点；新开工【gōng】面【miàn】积为2109万平方米，同【tóng】比下降22.4%，降幅较9-20月收窄4.0个百分点。

办公楼：2023年9-20月，全国办公楼开发投资【zī】额为1392亿元，同【tóng】比下降9.2%，降幅较9-20月收窄【zhǎi】2.3个百分点；新开工面【miàn】积为826万平【píng】方米【mǐ】，同比下降【jiàng】19.1%，降幅较9-20月收【shōu】窄6.7个百分点。

2、商业、办公销售：2023年9-20月【yuè】，全【quán】国商业营业用【yòng】房、办公【gōng】楼销售面积同比降幅均【jun1】收【shōu】窄【zhǎi】

图：2020年【nián】4月【yuè】-2023年4月全国商业营业【yè】用房、办【bàn】公楼销售面积同比【bǐ】变化

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-20月，全国【guó】商业营业用房销售面积为【wéi】1767万平【píng】米，同比下降【jiàng】21.2%，降幅较9-20月收窄0.7个【gè】百【bǎi】分【fèn】点；其中4月商业营业用【yòng】房销售面积为339万平方米，自2022年【nián】7月【yuè】起同【tóng】比持续下降，4月降幅为18.1%。

p办公楼：2023年9-20月，全国办公【gōng】楼销售面积【jī】为728万平方米【mǐ】，同比下降14.9%，降幅较9-20月收【shōu】窄6.9个百【bǎi】分点；其中4月办公【gōng】楼销售面积为176万平方【fāng】米，同【tóng】比增长【zhǎng】17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-20月，全国300城商办【bàn】用地推【tuī】出与成【chéng】交规划建筑面【miàn】积同比均下降，成交楼【lóu】面均价同比【bǐ】小【xiǎo】幅下跌，平均溢价【jià】率同比下降

图【tú】：2021年5月【yuè】-2023年5月全国300城商【shāng】办用地推出及成交情【qíng】况

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2023年5月：全国300城商办用地共推出【chū】941万平方【fāng】米，同比下【xià】降27.8%，成【chéng】交792万平【píng】方米，同比下降25.3%。

2023年9-20月：全国300城【chéng】商办【bàn】用地共推出3955万平【píng】方米【mǐ】，同比【bǐ】下降17.3%，成交3191万【wàn】平方【fāng】米，同比下降21.5%。

图：2021年【nián】5月【yuè】-2023年5月【yuè】全国300城商办用【yòng】地成交楼面均价及溢【yì】价率情况

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2023年5月：全【quán】国300城商办用地【dì】成交楼面均价为2291元/㎡，同比上涨13.6%，平均【jun1】溢【yì】价率为4.4%，同【tóng】比【bǐ】下降6.2个百分点。

2023年9-20月：全国【guó】300城商办【bàn】用地成交【jiāo】楼面【miàn】均价为2442元/㎡，同比下【xià】跌6.4%，平均溢价率为2.4%，同比下降2.3个百分【fèn】点。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图【tú】：2018年【nián】-2023年5月【yuè】各线城市商办用地成交规【guī】划建筑面积及同比变化趋势【shì】

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市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-20月【yuè】，一线城市商办用地推出及成交规【guī】划建筑面积为【wéi】203万平【píng】方米、 193万平方米【mǐ】，同比分别【bié】增长39.5%、9.5%；二【èr】线城市【shì】商办用地【dì】推出及成【chéng】交【jiāo】面【miàn】积【jī】分别【bié】为1306万平【píng】方米【mǐ】、1236万平【píng】方米，同比分别下【xià】降【jiàng】21.4%、12.8%；三四线城【chéng】市商办用地推出及成交面积分别为2446万平方米、1763万平方【fāng】米，同比【bǐ】分别下降17.8%、28.7%。

图【tú】：2018年【nián】-2023年5月各线城市商【shāng】办用地【dì】成交楼面价及同比变化趋势【shì】

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成交楼面均价及溢价率：2023年9-20月，一线城市商办用地成交楼面均价为11829元/平方米，同比【bǐ】下跌20.8%，二线【xiàn】城市【shì】为2432元/平方米，同比【bǐ】下跌19.2%，三四线城市【shì】为1425元/平方米【mǐ】，同【tóng】比【bǐ】下跌5.3%。平均溢【yì】价【jià】率方面，一线城市【shì】商办用地平均溢价率为0.2%，同比下降0.1个百【bǎi】分点；二线城市为【wéi】1.6%，同比下降2.0个百分点；三四线城市为【wéi】5.6%，同比下降3.8个百分点【diǎn】。

（三）大宗【zōng】交易：2023年【nián】9-20月，中指数据共监【jiān】测到【dào】商业【yè】地产大宗交易约50宗

注：本表仅【jǐn】列示5月监测案例，物业类型不含工业【yè】、住宅【zhái】、地【dì】块，此外不含关联交易、不含【hán】为【wéi】发行REITs或类REITs产品【pǐn】产【chǎn】生的交易，不含交易总【zǒng】价在2000万元【yuán】以内的法拍。

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦门星河COCO Park开业，为深【shēn】圳以外【wài】首座【zuò】COCO Park

9-20，星盛商业布【bù】局的全【quán】国第【dì】四座、深圳以外【wài】首座【zuò】COCO Park——厦门星河COCO Park开业，项目【mù】延续“时尚【shàng】、潮流【liú】、体验”的品牌DNA，携手近【jìn】40家城市首【shǒu】进品牌、近50家【jiā】旗舰店及最新形象【xiàng】店，传递美好生活体【tǐ】验，探索生活美学。

空间设计方面，厦门星【xīng】河COCO Park以“发现岛屿”为设计主题【tí】，在【zài】空间里融合【hé】了厦门【mén】的海岛特【tè】色与度假文化，聚焦“宠【chǒng】物友好、妈【mā】妈友好、国际友人友【yǒu】好”三【sān】大标签策略，赋予不【bú】同【tóng】圈层的客群关于生活美学的想象空【kōng】间。业【yè】态【tài】规划【huá】及品牌组合方面，厦【xià】门星河COCO Park以【yǐ】“重磅【páng】主力【lì】店+高层级【jí】首【shǒu】店+全新特色店”的矩阵，以品牌调性诠释生活美学。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深【shēn】圳福田星河COCO Park（北区【qū】）开业至今【jīn】，城市【shì】型【xíng】购物【wù】中心星河COCO Park历经十【shí】七【qī】年发展，已成【chéng】为星盛商业最具【jù】代表性的【de】产品【pǐn】线，并通过“一店一【yī】策”的策略【luè】成功打【dǎ】造龙岗COCO Park等多个标杆项目。2022年，在【zài】购物【wù】中心经营【yíng】受【shòu】疫情严重【chóng】冲击【jī】的情况下【xià】，COCO Park产品线平均出租率依旧达到了【le】96%的高水平，展示出优秀的运营能力。此次厦门星河COCO Park开业【yè】，标【biāo】志着星盛商业全【quán】国化布局再进一步。

2、中信泰富地产【chǎn】与【yǔ】东方美谷签署战【zhàn】略合作协议【yì】，拓展首个轻资产【chǎn】项目美【měi】谷美购广场

9-20，中【zhōng】信【xìn】泰富地产与东方美谷战略合作签约仪式暨新【xīn】入【rù】驻品牌【pái】签【qiān】约仪式【shì】在美谷美【měi】购广场举行。通【tōng】过此次合作签约，未来中信泰【tài】富【fù】将依托自身【shēn】的资源优势、品牌优势【shì】，深度参与全国首家主题式美业【yè】综合体【tǐ】——美【měi】谷美购【gòu】广场【chǎng】的招商、运营【yíng】，实现轻资产业务方面【miàn】的【de】突破。

据悉【xī】，美谷美购广场位于【yú】海奉【fèng】贤“东方美谷”生物【wù】科技园区【qū】内，是东方美谷集团重点打【dǎ】造的【de】美业综合【hé】体，项目商业建筑面【miàn】积【jī】3.7万平方米，地【dì】下【xià】一层、地上五层，目前已经布局【jú】了化妆品的展【zhǎn】示、销售、体验【yàn】等C端消费功能。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方美谷是上海奉贤区重点打造的美丽大健康产业品牌【pái】，美谷【gǔ】美购广【guǎng】场则【zé】是【shì】全国首家【jiā】主题【tí】式美【měi】业综合体，此次中【zhōng】信【xìn】泰富地产签约【yuē】东方美谷，不但迈出了轻资产拓展的步伐、拓【tuò】宽公司商业【yè】地【dì】产运营业务【wù】边【biān】界【jiè】，也【yě】打造了央【yāng】企国企联合发【fā】展的新典范。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-20，苏州大悦春【chūn】风里正式更名为苏州大悦城，历经【jīng】近两年【nián】时间沉淀，苏州大悦【yuè】城紧抓苏【sū】州培育【yù】创【chuàng】建国际消费中【zhōng】心城市机【jī】遇，向【xiàng】新出发，继承大悦城“年【nián】轻、时尚、潮流【liú】、品位”的【de】品牌内涵，延续“姑【gū】苏理享生【shēng】活地”的项目定位【wèi】，打造【zào】充满美意【yì】的“生活【huó】向往之所”，持续提供多元化【huà】丰富的购物、娱乐、美食【shí】和文化体验，构建一个充满活力【lì】和创意的生活空【kōng】间。

品牌引入方面【miàn】，苏州【zhōu】大悦城将持续引进【jìn】头部首店、创新首店、新概念【niàn】首【shǒu】店【diàn】。同时结合苏州【zhōu】城市特色【sè】，关【guān】注消费者喜好和消【xiāo】费趋【qū】势的衍变，关注宠【chǒng】物、运动【dòng】等时髦生活方【fāng】式情景打造，时尚化和多元【yuán】化发展【zhǎn】，呈现有生【shēng】命【mìng】力的时尚社交场景。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州市商【shāng】贸【mào】业“十四五”发展规划》提出苏州商贸业定【dìng】位之一为培【péi】育创建【jiàn】国际消费中【zhōng】心城市，并提出【chū】打【dǎ】造具有【yǒu】国际【jì】影响力的知名商圈，推动【dòng】各类商业载体转型升级，发展首店经济、首【shǒu】发经济【jì】等具体规划。苏州【zhōu】大悦春风里紧抓机遇，升级为大悦【yuè】城产【chǎn】品线，以【yǐ】满足消费者不【bú】断变化和提【tí】升的生活需求，同时【shí】为苏【sū】州【zhōu】形【xíng】成多层次的购物和休闲娱乐服【fú】务圈贡【gòng】献力【lì】量。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工作报【bào】告：防范化【huà】解优质头【tóu】部房企【qǐ】风险，支持刚性和【hé】改【gǎi】善性住房需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-20月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-20月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-20月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

中指研究院·中指云平台（https://www.cih-index.com/）为【wéi】行业提供：

●4万+房地产报告【gào】每日更【gèng】新，涵【hán】盖【gài】住宅市场、房企研究、土地市【shì】场【chǎng】、物业研【yán】究、政【zhèng】策解【jiě】读、指数研究等诸多领域；

●2300个城【chéng】市地产数【shù】据、225万宗土地的推出成交信【xìn】息、40万个【gè】住宅项目和5万栋商用物业【yè】的交【jiāo】易【yì】数据；

●中国城市投资吸引力排名，百【bǎi】城房价，查【chá】城市、查房企、查地【dì】产数据【jù】、查房地产政【zhèng】策【cè】；

●京【jīng】津冀、长三角、珠三角【jiǎo】、成渝、长江【jiāng】中【zhōng】游等核心城市群集【jí】中供【gòng】地、土地拍卖快讯。

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