大和：重申中通快递-W“买入”评级 目标价升至330港元

(资料图片)

大和发布研究报告称，重申中通快递-W(02057)“买入”评级，将【jiāng】2023-25每股盈利预测【cè】上调1%-3%，目标价由【yóu】290港元上调14%至330港元【yuán】，市【shì】盈率【lǜ】保持【chí】不变(25倍)。

报【bào】告中称，公司在市场领先【xiān】地位扩【kuò】大，2023年第一【yī】季的单位【wèi】毛利和调整后收益同比增长【zhǎng】29%/82%，明显优【yōu】于同【tóng】行【háng】，可能因【yīn】成本控【kòng】制强【qiáng】大。该行认【rèn】为，中【zhōng】通的市【shì】场份额增长和盈利增长【zhǎng】将会持续。整体【tǐ】来看，第一季业绩超出该行预期，将2023年【nián】的包裹量增【zēng】长率指引从20%上调至23%，全年【nián】毛利率将温【wēn】和个位数增长【zhǎng】。