检测【cè】设【shè】备与【yǔ】系统【tǒng】解决方【fāng】案提供商 精智达(688627.SH)拟公开发行2350.29万股【gǔ】|通讯

【资料图】

智【zhì】通财【cái】经讯，精智达(688627.SH)披露招股意向【xiàng】书，公司拟公开【kāi】发行【háng】股份约2350.29万股【gǔ】，占本次发行后总股本的25%。本次【cì】发行初始战略配【pèi】售发行数量为352.544万股，约占本次发行数【shù】量的15%。参【cān】与【yǔ】战略配【pèi】售的投资者的选择在考虑投资者【zhě】资【zī】质以及市【shì】场【chǎng】情况后综合【hé】确定，主【zhǔ】要包括：参【cān】与科创板跟【gēn】投【tóu】的保【bǎo】荐人相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工参与本【běn】次战略配售设立的专项资【zī】产【chǎn】管【guǎn】理计划。本次发【fā】行初步询价【jià】日期为9-20，申购日期【qī】为9-20。

公【gōng】司是检测设备与系统解【jiě】决方【fāng】案【àn】提供商，主要从事新型显示【shì】器件检测【cè】设【shè】备的【de】研发、生产和销售【shòu】业务，产品广泛应【yīng】用于【yú】以AMOLED为代表的新型显示器【qì】件制造中【zhōng】光学特性、显示缺陷、电学特性等功【gōng】能检【jiǎn】测及校准修复，并逐步向【xiàng】半导【dǎo】体【tǐ】存储器件测试设备【bèi】领域延伸发展。经检【jiǎn】索并统计中国国【guó】际招标网中【zhōng】标结果公告，公【gōng】司【sī】于2020-2022年中标国内AMOLED新【xīn】型【xíng】显示器件检测设备项目45项【xiàng】，名列第二【èr】。

公【gōng】司2020年度、2021年【nián】度及2022年度实现归属于【yú】母公司所有者的净利【lì】润分【fèn】别为：2750.25万元、6790.75万元、6618.45万元。此【cǐ】外，公司预计2023年9-20月，营【yíng】业【yè】收入【rù】为2.2亿元至2.8亿元，同比增长【zhǎng】3.13%至31.25%;归属于母公司【sī】所【suǒ】有【yǒu】者的净利润为2900万元至4300万元，同比增【zēng】长40.44%至108.24%;扣除非经常性【xìng】损益【yì】后归属于母公司所有【yǒu】者的净【jìng】利润【rùn】为【wéi】1400万元【yuán】至2800万元，同比下【xià】滑21.36%至增长57.28%。

2020年【nián】度、2021年度【dù】及2022年度【dù】，公司AMOLED检测设备【bèi】产品收入【rù】占当期主营【yíng】业务收入【rù】的比例分别为94.11%、81.25%和81.88%。公司自2015年起紧随新型显【xiǎn】示器件行业的【de】发展方向即聚焦于【yú】AMOLED领【lǐng】域【yù】，目【mù】前公司【sī】新型显示器件检测设备产品主要应用于AMOLED领域。2020年【nián】度、2021年度及2022年度，公【gōng】司前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例【lì】分别【bié】为99.52%、98.83%和86.93%。公【gōng】司客户【hù】集【jí】中度【dù】较高主要系下游新型显示器件行业尤【yóu】其是AMOLED行业【yè】集中度较高。此外，2020年【nián】末【mò】、2021年末及2022年末【mò】，公司【sī】应收账款和合同【tóng】资产账面【miàn】余额合计【jì】分【fèn】别为13,501.49万【wàn】元、9674.78万元和19,726.96万【wàn】元【yuán】，占公司当期营【yíng】业收入【rù】比重分别为47.43%、21.15%和39.10%，金额占收入比【bǐ】重相对较大【dà】。

公【gōng】司本次首【shǒu】次公开发行股【gǔ】票所募集的资金扣除发行【háng】费用后，将【jiāng】投资于【yú】：新一代显示器件检测【cè】设备研发项目、新一代半导体存【cún】储器【qì】件测试设【shè】备研发项【xiàng】目、补充流动资金，合计投入【rù】募集资金6亿【yì】元。